來源：《金融時(shí)報(bào)》

   《金融時(shí)報(bào)》記者從中國(guó)華融獲悉，2019年11月12日，中國(guó)華融在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)成功簿記發(fā)行250億元金融債券，成為2019年銀行間市場(chǎng)單次規(guī)模最大的普通金融債券發(fā)行。本次發(fā)行的債券包括3年期190億元，發(fā)行利率3.7%；5年期60億元，發(fā)行利率4.05%，受到多家金融機(jī)構(gòu)的踴躍認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)到1.5倍。本次發(fā)債對(duì)優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu)、降低融資成本具有重要意義。

　　此外，中國(guó)華融成功完成2019年度29億美元中期票據(jù)發(fā)行。11月7日，中國(guó)華融在2019年新設(shè)的29億美元中期票據(jù)下第二筆10億美元高級(jí)債券在境外成功發(fā)行，包括5年期5億美元，發(fā)行利率3.25%；10年期5億美元，發(fā)行利率3.875%。

　　本次發(fā)行吸引了包括貝萊德、瀚亞、富敦、卡塔爾保險(xiǎn)等國(guó)際知名投資者踴躍參與，最終實(shí)現(xiàn)近4倍超額認(rèn)購(gòu)。5年期、10年期最終定價(jià)較5月份分別下降50個(gè)、62.5個(gè)基點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了公司美元債歷史上的最低票息和發(fā)行收益率，進(jìn)一步修正了中國(guó)華融境外美元債券的收益率曲線。

　　據(jù)介紹，2019年，中國(guó)華融在境外成功完成兩次債券發(fā)行，總規(guī)模達(dá)29億美元。